Маркетинговая группа Newmann Bauer: Исследование ипотечного рынка. 4 августа 2010 г.

Ипотечный рынок во всем мире является объектом внимания властей, тем более финансовых. Это естественно, учитывая как социальную значимость ипотеки, так и ее глобальное влияние на любой национальный финансовый рынок. В структуре ипотечного кредитования произошли очень принципиальные качественные изменения. Банки, входящие в пятерку крупнейших по величине активов имели в 2008 году 37%, сейчас их доля увеличилась до 61%. Решение вопроса доступности жилья (соотношение цены жилья и доходов домохозяйства, в РФ сейчас в большинстве регионов выше, чем в развитых странах даже на пиковых уровнях) для активного развития рынка ипотеки стоит весьма остро.

Подул ветер перемен

В сравнении с прошлым годом ипотечный рынок показал значительное оживление - в марте этого года спрос на ипотеку вырос на 10%, а количество сделок увеличилось в 3,7 раза.

Специалисты компании «Ипотек.ру» отмечают, что спрос на ипотечные кредиты за последние месяцы увеличился на 10% и продолжает расти. При этом наблюдается не только количественное, но и качественное изменение спроса: на рынке появились «чистые» ипотечные покупатели, которые берут кредит не на доплату при обмене, а на приобретение квартиры.

Показало положительную динамику и количество зарегистрированных ипотечных сделок на вторичном рынке жилья Москвы: в марте 2010г. в УФРС было зарегистрировано 1609 ипотечных сделок, что в 3,7 раза выше уровня марта 2009г. и на 2,5% выше уровня марта 2008г. (данные АКЦ «Миэль»). Эта волна ипотечных сделок с жильем вызвана тем, что ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась и банки начали снижать процентные ставки. Ставки по ипотечным кредитам на вторичном рынке понизились в рублях в среднем до 14,6% годовых (на 2 п. п. ниже уровня IV квартала 2009 г.), в долларах и евро — до 10,8% годовых (на 1,3 п. п. ниже уровня IV квартала 2009 г.), говорится в обзоре АКЦ «Миэль».

Сегодня Сбербанк сообщил о снижении ставок по кредитам населению на 0,5-1 п. п. и отказе от комиссий по кредитам. Прогнозируют, что с учетом отмены комиссий кредиты станут дешевле на 2,5 п. п., а по некоторым продуктам — на 3 п. п. Как известно, это уже не первый случай снижения процента по кредиту до такой величины: в 2004 г. ставки снизились почти до 10%, после чего спрос на ипотечные кредиты стал расти в геометрической прогрессии, и уже к 2007 г. ипотечной стала примерно каждая пятая сделка.

Аналитики «Ипотек.ру» отмечают, что о завершении кризиса на ипотечном рынке говорит тот факт, что «психологический барьер» к началу 2010г был преодолен, т.к. во второй половине января и февраля уже довольно много людей получили ипотечные кредиты и смогли приобрести квартиры по программам АИЖК со ставкой 9-11%, и уже сегодня начали появляться программы банков с еще более низкими ставками.

Исследования, начавшиеся 24.06.2010 и будут продолжаться до 24.07.2010 показали, что на сегодняшний день из 100% (962 чел), в рублях предпочитают хранить свои сбережения 45,41% (588 чел), в евро – 6,06% (58 чел), в долларах – 5,43 % (52 чел), в другой валюте 1,04 (10 чел) и люди у которых нет никаких сбережений составляют 14,11 (135 чел).

Есть мнение…

Специалисты порталов Bankir.Ru и Ipocredit.Ru провели совместный опрос по теме «Кредит на полжизни» и пришли к выводу, что ипотечный рынок оживился не естественно, а за чет государственных вливаний. Почти 40% (167 человек) опрошенных считают, что в этом году ипотечных кредитов выдадут еще меньше, чем в прошлом году. Четверть респондентов также настроена пессимистично относительно развития рынка ипотеки в этом году и считает, что ипотечных ссуд в 2010 году выдадут столько же, сколько и в 2009 году. С другой стороны, почти треть опрошенных считает, что не все так плохо и объемы выдачи новой ипотеки в этом году вырастут в полтора раза. Тех, кто прогнозирует, что выдача новых ипотечных кредитов в этом году удвоится, набралось целых тридцать человек – 7% от всех опрошенных. Конечно, оптимисты оказались в меньшинстве, однако их набралось не мало. Это показывает, что меры принятые государством по поддержке российской ипотеки сработали. Дела пошли на лад, что заметила широкая общественность.

В целом по результатам исследования видно, что количество недовольных тем, как развивается российская ипотека, составляет примерно пятую часть респондентов. Эта аудитория настроена очень скептично к перспективам развития ипотечного рынка. Так на вопрос о том, когда же сегмент ипотечного кредитования вернется к нормальному (рыночному) режиму работы, 57 человек ответило, что это произойдет в перспективе ближайших 10 лет. А еще 33 человека считают, что в нормально, рыночном режиме индустрия ипотеки в России не будет работать никогда. Однако большинство респондентов оказалось не столь пессимистично настроено. В том, что российский ипотечный рынок вернется к нормальному режиму функционирования в ближайшие три года уверены 212 человек – почти половина опрошенных. Еще 57 человек (13% опрошенных) не отрицают того факта, что ипотека вернется в «колею», правда, считают, что для этого понадобится не менее 10 лет. Так же большинство респондентов – почти 37%, что отвечали на вопрос про 80% концентрацию рынка ипотеки в руках государство, посчитали, что это хорошо. А еще 30% думают, что этот факт не имеет значения. Получается, что в высокой концентрации государственных и прогосударственных игроков на рынке ипотеки 286 человек не увидели ничего катастрофичного.

В последний пункт опроса подтвердил и закрепил все вышеописанные результаты. На глобальный вопрос о том, что будет с ипотекой в России, наибольшее количество голосов (184) завоевал ответ «продолжит развитие, но очень медленное». А еще 58 респондентов посчитали, что ипотека в России будет оставаться перспективным рынком. 46 голосов было отдано за версию, что ипотека полностью перейдет в ведение государственных кредитных организаций. Это еще раз подтверждает, что общественность видит как сильно влияние государства на ипотечном рынке. Ну и опять же доля «недовольных», а точнее не верящих в перспективы российской ипотеки, также составила 20%. В том, что этот сектор в России не имеет будущего, уверены почти 10% респондентов. Плюс еще 13% опрошенных считают, что российская ипотека продолжит оставаться трудным и опасным бизнесом.

Страхование, как реаниматор спроса на ипотечные кредиты.

В соответствии с поручением президента "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) намерена создать отдельную компанию, которая будет страховать ответственность ипотечных заемщиков и предпринимательские риски банков. Была подготовлена "Концепция развития системы ипотечного страхования", в рамках которой, разработки мер по развитию ипотечного жилищного кредитования и повышения доступности ипотечных кредитов планируется ввести новые страховые продукты — страхование ответственности заемщика и предпринимательских рисков кредитора. Предполагается, что практика страхования будет распространена на всех участниках ипотечного рынка.

Известно, что на данный момент банки практически не выдают ипотеку с первоначальным взносом менее 30%, в то время как до кризиса на эти кредиты приходилось в среднем 50% от общего объема выдачи. Согласно проведенному в первом полугодии АИЖК исследованию, только 18% потенциальных заемщиков могут внести первоначальный взнос свыше 30% от стоимости жилья, в то время как 10-процентный взнос могут себе позволить до 80% потенциальных заемщиков. По замыслу АИЖК снизить первоначальный взнос до 10% можно за счет страхования. Как отмечается в документе, страховка по ипотеке будет предлагаться тем заемщикам, чей первоначальный взнос менее 30% от стоимости жилья. При этом если до кризиса банки, предлагавшие продукты с низким первоначальным взносом, устанавливали по ним ставку на 2-3% выше, то стоимость страхования не будет превышать 0,5-0,8% от стоимости кредита, что в итоге обойдется заемщику значительно дешевле. Застраховать риск невозврата кредита может и сам банк. Следовательно, от этого нововведения выиграют не только заемщики, но и банки, т.к. новые продукты будут страховать риски неплатежеспособности заемщика: страховая компенсация будет выплачена в случае, если средств от продажи имущества заемщика будет недостаточно для погашения кредита.

По словам старшего вице-президента МБРР Андрея Шелкового, первые разговоры о страховании ответственности ипотечных заемщиков начались несколько лет назад, но страховщики были готовы страховать такие риски по цене до 10% от стоимости кредита. По словам замруководителя блока "Розничный бизнес" Альфа-банка Ильи Зибарева, введение таких продуктов действительно позволит снизить первоначальный взнос. По его оценкам, такое страхование сможет увеличить число потенциальных заемщиков как минимум вдвое.

-----------------------------------------

При публикации материалов, ссылка на сайт www.nbmarketing.ru обязательна
04.08.2010 Newmann Bauer marketing group
Москва, Певческий переулок, д. 4, стр. 1
www.nbmarketing.ru, info@nbmarketing.ru
Тел. (495) 660-37-04

-----------------------------------------

Аналитика

Опередить конкурентов, получить максимум прибыли - основная цель любого бизнеса. Реализовать это удается единицам - тем, кто ведет бизнес на основе данных маркетинговых исследований.

Аналитические обзоры рынка, экспертные прогнозы и рекомендации по развитию бизнеса — все это находится в компетенции компании Newmann Bauer. Мы знаем, как увеличить уровень продаж, и готовы поделиться с вами этой бесценной информацией.

Новости и анонсы